Les leads ne peuvent être archivés. Ils peuvent être retirés d'une liste ou supprimés.


Supprimer un lead

Un lead supprimé est complètement retiré de la plateforme de marketing relationnel. Tout son historique, ses intérêts et ses attributs de même que les statistiques liées à ce lead seront supprimés de la plateforme. Pour réactiver un lead, vous devrez soit le recréer manuellement ou l'importer comme nouveau lead. 


Un lead que vous recréez ou importez de nouveau après une suppression repart à zéro, sans historique ou statistique puisque ces dernières ont aussi été supprimées avec la suppression originale du lead. 


1. Sélectionnez l'onglet Leads dans le menu principal puis choisissez le sous-menu Leads / Clients. Vous atterrirez sur la page Leads et l'onglet correspondant sera pré-sélectionné (en gris).
2. Entrez le nom du lead que vous souhaitez supprimer dans la boîte Recherchez à droite et appuyez sur 'Entrez' ou cliquez sur la loupe.
3. L'écran affichera le lead recherché. Cliquez une fois sur le lead pour le sélectionner. Lorsque le lead est sélectionné, il s'affiche en surbrillance grise.
4. Faites un clic droit sur le lead que vous désirez supprimer cliquez sur Supprimer dans le menu qui s'affiche.



5. Le message d'alerte ci-dessous s'affichera. Si vous souhaitez bien supprimer ce lead, cliquez sur Oui. Si vous souhaitez annuler l'action, cliquez sur Non.

6. Lorsque la suppression sera complétée, le liste n'apparaîtra plus sur votre écran.






Recherchez un lead en particulier 
1.Cliquez Leads, puis Leads/Clients. Sélectionnez l'onglet Leads.
2.Sélectionnez Tous les leads à partir du menu déroulant Sélectionnez votre liste.
3.Tapez le nom, ou l'adresse courriel, ou l'attribut (profil socio-démographique, ...) recherché dans le champ Recherchez .
4.Cliquez sur l'icône de la loupe pour lancer la recherche, ou encore sur l'icône 'x' pour supprimer le filtre.

Fusionnez des leads

PUBLITRAC permet de fusionner des leads, tout en conservant l'historique des leads fusionnés. 

1. Sélectionnez Leads, puis Leads / Clients.


L'écran ci-dessous s'affiche.


2. Sélectionnez l'onglet Leads.

3. Sélectionnez la liste désirée à partir du menu déroulant (les listes par défaut disponibles dans PUBLITRAC s'affichent en premier et les listes que vous avez créées manuellement s'affichent en-dessous dans l'ordre suivant : Liste, Listes filtrées, Segments).

L'écran ci-dessous s'affiche.


4. Sélectionnez les leads à fusionner depuis la liste choisie (cliquez sur les leads que vous voulez fusionner en gardant le bouton Ctrl enfoncé).

5. Cliquez avec le bouton de droite de votre souris sur un des leads sélectionnés pour être fusionnés. Un menu déroulant s'affiche. Sélectionnez l'option Fusionnez.



L'écran ci-dessous s'affiche avec les leads à fusionner et les champs de détails du lead relatifs à chacun des leads à fusionner.

6. Choisissez les champs (valeur) à conserver pour ce lead une fois la fusion effectuée. Le champ choisi devient jaune une fois sélectionné. Pour chaque champ, une seule valeur peut être choisie et devient la valeur finale de ce champ une fois la fusion complétée.

7. Cliquez OK.


 ASTUCES

Un tableau affichant des colonnes d'identification (Nom, prénom, téléphone, ...) permettra de trier votre liste selon l'identification de la colonne.


3. Passez le curseur de la souris sur le titre de la colonne (dans cet exemple : Courriel).
4. Cliquez sur l'icône de flèche afin d'ouvrir le menu de tri de données. Sélectionnez ensuite le tri désiré.