Procédure pour consulter la source des leads et accéder aux listes dans lesquelles le lead est inscrit

Owned by Michel Frigon
Last updated: mai 13, 2020
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  1. Une fois dans la page Détails Lead, sélectionnez l'onglet Marketing. On y retrouve :
    1. Liste de membres :
      Listes dans lesquelles un lead est présent (un lead peut être présent dans plusieurs listes). Il faut noter que cette recherche s'effectue uniquement à partir des listes fixes (si un lead est présent dans des segments, la liste de membres n'affichera pas les segments dans lesquelles le lead est présent).
    2. Touches marketing :
      Affiche l'historique de toutes les sources d'importation ou de synchronisation des listes dans PUBLITRAC ainsi que la date de création d'un lead.
    3. Opportunités :
      Il s'agit d'une fonctionnalité avancée, utilisée pour dans le cas où PUBLITRAC est synchronisée avec les systèmes de CRM et/ou facturation (POS) tel que Salesforce. Ce champ est présent dans Salesforce et cet onglet permet de lister les informations liées aux opportunités d'un lead dans la plateforme de marketing relationnel.