Configurez des types (catégories)

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Last updated: févr. 16, 2018 by Catherine C-Ménard (Unlicensed)

Les configurations de types vous permettent de configurer des catégories pour les items suivants:

  • Catégories de campagne
  • Catégories de sources leads
  • Catégories de méthodes de contact
  • Catégories de statuts des leads


 Procédure pour configurer des types (catégories) (cliquez pour consulter)
  1. Cliquez sur les trois lignes à droite complètement du menu et sélectionnez Configuration.
  2. Choisissez l'onglet Configuration des types.
  3. Cliquez Ajouter dans la section correspondant au type de catégorie que vous souhaitez configurer.
  4. Une ligne supplémentaire s'ajoute au bas de liste afin que vous puissiez entrer le nom de la catégorie (exemple: Infolettres, promotions, etc.)
  5. Cliquez sur Sauvegarder une fois l'ajout complété.

 Procédure pour supprimer des types (catégories)
  1. Cliquez sur les trois lignes à droite complètement du menu et sélectionnez Configuration.
  2. Choisissez l'onglet Configuration des types.
  3. Depuis la liste dans laquelle vous désirez retirer une catégorie, sélectionnez celle à supprimer et cliquez sur le bouton Supprimer.

    4. La boîte ci-dessous s'affiche vous demandant de confirmer si vous êtes certain de vouloir supprimer la catégorie. Appuyez sur Oui pour pour poursuivre ou sur Non pour annuler.