La première étape en vue de préparer une campagne courriels consiste à générer des segments (anciennement listes (segmentsfiltrées) à partir des informations contenues dans la page Détails Lead (voir l'article 2-Leads, listes et profilage (comprendre page Détails Lead)). Notre outil de gestion des listes permettra de cibler les Attributs lead/client’ profils contenus dans la plateforme de marketing relationnel en ciblant selon l'historique (comportements passés du lead sur vos actifs numériques), les attributs (profil socio-démographiquedémo, ...) , l'historique des comportements passés et les intérêts (Champs personnalisés) qui sont contenues sur la page Détails Lead.
Créez une liste (segment)
1. Cliquez Leads.
2. Sélectionnez Leads / Clients.
3. Sélectionnez l’onglet Gestion des listes.
4. Cliquez Ajouter.
...
et les intérêts spécifiques (champs personnalisés) désirés.
Créez un segment
L'action de segmenter consiste à découper votre base de données en sous-groupes distincts dans lesquelles les leads (individus) partagent des caractéristiques homogènes.
| Développer | ||
|---|---|---|
| ||
|
...
5. Sélectionnez Créez un segment.
4. L'écran Créer un segment |
...
6. Remplissez le champ Nom*.
7. Remplissez le champ Description si vous désirez une description spécifique pour votre liste. Ce champ est facultatif.
...
9. Sélectionnez Ajouter un filtre pour choisir vos critères de sélection de votre liste filtrée ou segment.
L'écran suivant s'affiche :
10. Cliquez sur la flèche pour ouvrir le menu déroulant. Vous avez ici une liste des attributs lead/client, les champs personnalisés et les historiques du lead sur lesquels vous pouvez segmenter ou filtrer vos leads. Pour notre exemple, nous allons choisir les hommes qui demeurent à Montréal.
11. Choisissez l'attribut Genre dans le menu déroulant.
12. Choisissez l'opération à appliquer sur votre attribut (Égale, n'égale pas, est vide, n'est pas vide, etc.)
13. Choisissez la valeur de votre attribut. Pour notre exemple, nous avons le choix entre Tous, Femme et Homme. Donc nous choisissons Homme.
14. Sélectionnez de nouveau Ajouter un filtre pour ajouter notre filtre de ville.
15. Choisissez l'attribut Ville.
16. Choisissez l'opération Égale.
17. Inscrivez la valeur désirée pour la ville, pour notre exemple, Montréal.
18. Sauvegardez votre sélection et votre liste segmentée est maintenant accessible.
Créez des filtres par Région
1.Sélectionnez Région dans le filtre Attributs lead/client.
2. Cliquez l'option Égale.
3. Inscrivez le nom de la région (dans l'exemple ci-dessous, Downtown Montreal Nord). Vous pouvez inscrire les 4 premières lettres de la région souhaitée et les choix apparaîtront.
4. Cliquez Sauvegarder.
...
Insérez un filtre de date pour vos consentements tacites et exprès
Ce filtre peut s'appliquer à une liste Segment (voir ci-dessous) ou à une Décision à même votre campagne d'envoi (voir sous Campagnes).
IMPORTANT : ce filtre ne fonctionne que sur des champs de date.
Liste Segment
1. Allez au menu Leads
2. Sous-menu Leads / Clients
3. Onglet Gestion des Listes
4. Faites Ajouter
5. Choisissez Créer un segment
6. Nommez votre liste Segment
7. Inscrivez une description si désiré (facultatif)
8. Cliquez sur Ajouter un filtre (ce filtre sera ce qui vous permet d'avoir une liste des leads ayant acheté depuis 2 ans ou 730 jours)
9. Choisissez le filtre de date nécessaire. Pour notre exemple, Date achat, donc date d'achat le plus récent.
10. Choisissez l'opérateur "Entre {x} jours avant et aujourd'hui". Cette opérateur prend en compte le laps de temps entre un nombre de jour spécifié et aujourd'hui. En utilisant "aujourd'hui" plutôt qu'une date, cette liste est constamment à jour dans le laps de temps défini par la loi.
Cette opération peut aussi se faire sur un laps de temps après aujourd'hui comme vous pouvez le voir dans la liste des opérateurs. Donc pour une date de renouvellement à venir.
11. Inscrivez le nombre de jours à considérer avant la date d'aujourd'hui (normalement, 730 jours pour consentement tacite sur transaction ou 182 jours pour consentement tacite sur date d'information. Voir l'article en début de page.).
12. Sauvegarez votre liste.
...
qui s'affiche vous permet de nommer votre segment, d'y ajouter une description et d'assigner ce segment à des vendeurs |
...
. Entrez les informations propres à votre segment. 5. Vous allez ensuite définir les caractéristiques de ce segment. Pour ce faire cliquez sur Ajouter un filtre (vous pouvez cliquez ce bouton à plusieurs reprises pour ajouter plus d'un filtre). Les filtres à définir s'ajoute dans la boîte prévue à cet effet sur la même page.
6. Une fois que vous avez ajouter tous les filtres nécessaires pour créer votre segment, cliquez sur Sauvegarder. Votre segment sera dorénavant accessible dans le menu déroulant Sélectionnez votre liste disponible dans l'onglet Leads sous Leads / Clients. | |||||||||||||||
ASTUCES
- Vous ne pourrez intégrer plus de quatre champs personnalisés (champs que vous avez créés) sur une liste filtrée, mais que vous pouvez utiliser autant d'Attributs et Historique que vous voulez. Cette restriction est due au fait que les Champs personnalisés ne sont pas natifs (champs par défaut) à PUBLITRAC, mais créés sur mesure pour vos besoins. Ils sont donc sujets à certaines restrictions de la base de données. Pour plus de détails sur les champs personnalisés, voir Paramètres/ Configuration / Champs personnalisés.
- Les listes filtrées sont vivantes et évoluent dans le temps. Ceci permet par exemple de créer une liste qui cible les dates d'anniversaire de naissance de vos employés et y rattacher une campagne marketing qui envoie un courriel à la date inscrite. Par la suite, si un nouvel employé s’ajoute à cette liste, il s'ajoutera automatiquement à la liste filtrée et recevra le courriel anniversaire.
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