La première étape en vue de préparer une campagne courriels consiste à générer des listes (segments) à partir des informations contenues dans la page Détails Lead (voir l'article 2-Leads, listes et profilage (comprendre page Détails Lead)). Notre outil de gestion des listes permettra de cibler les Attributs lead/client’ (profil socio-démographique, ...), l'historique des comportements passés et les intérêts (Champs personnalisés) qui sont contenues sur la page Détails Lead.
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8. Cochez la case Assigner ce segment à des vendeurs si vous désirez que les leads présents dans cette liste soient automatiquement assignés au vendeur associé.
9. Sélectionnez Ajouter un filtre pour choisir vos critères de sélection de votre liste filtrée ou segment.
L'écran suivant s'affiche :
10. Cliquez sur la flèche pour ouvrir le menu déroulant. Vous avez ici une liste des attributs lead/client, les champs personnalisés et les historiques du lead sur lesquels vous pouvez segmenter ou filtrer vos leads. Pour notre exemple, nous allons choisir les hommes qui demeurent à Montréal.
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1.Sélectionnez Région dans le filtre Attributs lead/client. Glissez ce choix dans la section de gauche.
2. Cliquez l'option Égale.
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