Note : L'importation d'un csv dans PUBLITRAC est limitée à des fichiers de 75 000 lignes maximum. Assurez-vous que vos fichiers csv à importer ne dépassent pas cette limite. Sinon, veuillez diviser vos fichiers et faire plus d'un import.

Procédure :

Avant de convertir votre fichier .XLSX (Excel) en .CSV :

1. • Vérifiez que l’adresse, la ville et la province sont dans des colonnes distinctes.
   • Vérifiez qu’une cellule ne contient pas plus d’une adresse courriel.
   • Vérifiez qu’il n’y a pas d’adresse courriel sans le @
   • Vérifiez que les cellules ne contiennent pas d’espaces superflues (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de Alt+Enter). 
   • Vérifiez que vos numéros de téléphone soient séparés par des espaces ou des tirets.
   • Vérifiez que sur la première ligne de votre liste, chaque colonne comporte un titre (sans accent et sans espace. Exemple : nom_client ou numero_postal).
   • Votre liste doit contenir au moins 2 colonnes
   • Retirez toutes lignes vides.
   • Vérifiez que toutes les dates sont en format 'AAAA-MM-JJ'.
   • Vérifiez que la mise en forme de toutes les cellules est effacée. Faites Ctrl+A pour sélectionner toutes les cellules et choisissez, sous le bloc ‘Accueil’ dans Excel, ‘Effacer la mise en forme’ (voir ci-dessous).

• • Vérifiez qu’il n’y a pas de chiffres romains
  • Vérifiez qu’il n’y a pas de chiffres en lettres (on doit écrire 14 et non quatorze)
  • Si vous souhaitez importer une liste qui contient des champs qui n'existent pas par défaut dans PUBLITRAC, assurez-vous de créer le ou les champs personnalisés nécessaires avant d'importer la liste. Voir 6-Configuration / Configurer des champs personnalisés.
  • Les utilisateurs avec un accès ‘vendeurs’ peuvent visualiser les leads qui leur sont assignés, mais ne peuvent pas importer de listes.
  • Vérifiez qu’il n’y a pas de champs trop longs. Voir le lexique.
  • Vérifiez qu'il n'y ait pas de gras, pas d'italique, pas d'alignement.
    
    
  • Ne pas supprimer la dernière colonne d'un fichier. Ceci peut causer une colonne sans titre et bloquer à l'import.

Convertissez votre fichier .XLSX en fichier .CSV  

1.Ouvrez votre fichier .XLSX et cliquez Enregistrez sous.

2. Sélectionnez Type.

3.Cliquez .CSV (séparateur point-virgule) (*.CSV) et Enregistrer.

L'écran ci-dessous s'affiche. 

Convertissez un fichier .CSV standard (données dans une cellule mais séparées par les points virgules) en .CSV par colonne (comme un Excel) 

Un fichier .CSV standard sera comme suit :

Ce même fichier .CSV par colonne sera affiché comme un classeur Excel. Comme suit :

4. Sélectionnez la première colonne (A).

5. Ouvrez l'onglet Données.

6. Cliquez Convertir.

L'écran Assistant Conversion s'affiche.

7. Cliquez le type de fichier que vous souhaitez convertir. Dans notre exemple, on cliquera sur fichier de type délimité car notre fichier .CSV (voir écran au-dessus du point 4) comportent des virgules et des tabulations séparant chaque champ . Si notre fichier .CSV affichaient des champs alignés en colonne et séparés par des espaces (voir exemple ci-dessous), on aurait cliqué sur Largeur fixe. 

8. Cliquez Suivant.

L'écran ci-dessous s'affiche.

9. Choisissez Point-virgule et s'assurer d'avoir " comme indicateur de texte.

10. Cliquez Suivant.

11. Cliquez Terminer.

Votre fichier s'affiche. 

12. Sauvegardez votre fichier en cliquant Enregistrer.

 ASTUCES

L'importation est limitée à des fichiers de 75 000 lignes. Assurez-vous que vos fichiers csv à importer ne dépassent pas cette limite. Sinon, veuillez diviser vos fichiers et faire plus d'un import.

Si vous utilisez un API pour l'import de vos leads, voir l'ensemble des formats des champs disponibles par défaut (champs natifs) dans notre lexique.