Exportez une liste de leads depuis la plateforme de marketing relationnel
Dans le cadre de vos actions marketing, il est possible que vous souhaitiez une liste de leads spécifiques. Vous pouvez donc exportez cette liste depuis la plateforme de marketing relationnel PUBLITECH.
- Sélectionnez l'onglet Leads dans le menu principal puis choisissez le sous-menu Leads / Clients. Vous atterrirez sur la page Leads et l'onglet correspondant sera pré-sélectionné (en gris).
- Sélectionnez votre liste de leads à exporter à partir du menu déroulant. Référez-vous à l'article Gestion des listes (recherchez, consultez, archivez, réactivez, fusionnez, mettre à jour, assignez à un vendeur) au besoin pour la procédure de recherche.
- Lorsque vous avez trouvé la liste correspondante, rendez-vous tout en bas de l'écran et cliquez sur Exporter en bas à droite.
4. Une boîte vous permettant de choisir les colonnes à afficher dans le fichier exporté apparaît. Choisissez les colonnes que vous désirez voir dans le fichier exporté en cochant les cases appropriées. Lors de l'export, vous ne pouvez utiliser qu'un maximum de 25 champs personnalisés parmi tous ceux présents à votre compte. Les champs personnalisés sont identifiés comme tel dans la liste à cocher. Une fois les champs choisis, cliquez Ok.
5. Dans la boîte suivante, vous entrerez l'adresse courriel à laquelle vous souhaitez recevoir le fichier d'importation.
5. Entrez votre adresse courriel. Vous recevrez un courriel contenant un lien pour télécharger votre fichier .CSV.
ASTUCE
- Si vous ouvrez le lien avec Internet Explorer, le fichier ressemblera à ceci:
- Si vous ouvrez le lien avec Chrome, le fichier ressemblera à ceci:
- Si vous ouvrez le lien avec Firefox, le fichier ressemblera à ceci:
